东南亚旅游业电商市场分析与投资前景

东南亚旅游业电商

市场分析与投资前景报告

2016年

导读

“美食圣地新马泰”,“神秘浪漫巴厘岛”,“海清沙幼普吉岛”,国人耳熟能详的东南亚旅游圣地数不胜数,而随着电商潮席卷全球,在线旅游业成倍增长,国内企业出海首站看哪里?东南亚本地实力竞争者有哪些?旅游行业长短线投资如何把握?云图海外重磅推出《东南亚旅游业电商市场分析与投资前景报告》连载,带你深度洞察这个有着6.5亿人口的美食美景文化融合天堂,背后的商场暗流涌动…

1. 东南亚旅游电商市场增长概况

据谷歌和淡马锡联合发布的报告,2015年东南亚旅游电商市场份额达到191亿美元,占整个电商市场62%,其中,酒店预定的收入为66亿美元,航班预定为125亿美元。2025年该市场份额将达到765亿美元,在整个电商市场中的占比将超过90%。从整个旅游业角度来看,2015年在线旅游业产生的收入占整个旅游业的34%,预计2025年该比率将高达56%。可见,东南亚旅游业未来的趋势是电商市场。 

从区域分布来看,2015年印尼和新加坡市场份额最大,分别是50亿和40亿美元。泰国直逼新加坡,拥有39亿美元。2025年,印尼将继续保持领先地位,以17%的增长率将市场份额扩大到245亿美元。泰国将超越新加坡成为第二大市场,预计其市场份额高达198亿美元。 

图1: 东南亚在线旅游业市场份额 

资料来源:E-conomy SEA by Google and Temasek 

2. 成功因素分析

2.1 互联网使用率持续增长 

根据We are social 2016年数据调查显示,新加坡(80%)、马来西亚(68%)、泰国(56%)、越南(50%)、菲律宾(46%)的互联网使用比率均达到世界平均水平46%。印度尼西亚(34%)虽仍低于世界平均水平,但其比率正逐年快速增长。可见,东南亚的互联网发展程度居于较高水平且仍在快速提升,宏观上为东南亚的在线旅游业的发展提供了更多潜在机会。 

2.2 年轻人口比重较大 

东南亚年轻人口比重较大,且仍在持续增长。两个人口大国中,44%菲律宾人年龄小于19岁,60%的印度尼西亚人年龄低于30岁2。年轻人口占比多,说明整个国家对于新科技的接受程度、适应程度高。因而促使东南亚旅游业向电商平台发展。 

洞察观点:“年轻人口占比多,说明整个国家对于新科技的接受程度、适应程度高,因而促使东南亚旅游业向电商平台发展”

3. 东南亚旅游业电商初创公司分析 

在目标公司的选择上,我们主要考虑以下因素: 

  • 未被其他公司收购 
  • 在该领域服务范畴较广 
  • 运营状况良好 
  • 在所属类别中具有代表性 

我们最终筛选出Wego, Tiket & Tripvisto作为分析对象。 

公司名称:Wego

创立时间:2005年 

创始人:Craig Hewett 

性质:综合性的搜索平台 

简介:Wego是全球最大的旅游搜索引擎之一。它支持30多种语言,42种货币以及700多个旅游网点。它的服务宗旨是可供用户比较机票和酒店价格 

浏览量:2016年9月浏览量为170万次

融资总额:$605,00,000 

最新融资阶段:私募 

公司名称:PT. Global Tiket Network

创立时间:2011年 

创始人:Gaery Undarsa 

性质:一站式票务预定平台 

简介:Tiket.com是东南亚最大的票务预定平台之一。其服务范畴几乎囊括了所有预定业务如机票、酒店、公共交通、私家车出租以及旅游景点门票 

浏览量:2016年9月 浏览量为680万次

融资总额:$1,000,000 

最新融资阶段:天使 

公司名称:Tripvisto

创立时间:2014年 

创始人:Bernardus Sumartok 

性质:行程规划平台 

简介:Tripvisto旨在为印尼游客提供优质廉价的旅游套餐服务。通过用户提供的目的地、旅游天数、预算等信息,Tripvisto为其提供符合条件的套餐

浏览量:2016年9月浏览量为26100次 

融资总额:$1,000,000 

最新融资阶段:A轮 

 

4. 中美同业初创公司对比分析
中美两国作为旅游和电商大国,其旅游电商市场发展比较成熟。中国的携程、去哪儿、艺龙、途牛等大型旅游业电商均已上市。美国的Priceline, Expedia, Orbitz等电商巨头也给全球范围内旅游电子商务行业的发展带来了很大的影响。近几年,中美两国的旅游电商也频频将目光投向东南亚市场。因此,将他们与东南亚市场相比较,具有重要意义。
 

4.1 行业一. 旅游搜索引擎

Tripadvisor, Skyscanner, Kayak是全球三大旅游类搜索引擎,几乎占领了整个市场。2015年,它们的月浏览量总和高达13.69亿次。信息搜索准确度和有效性高,以及旅游业电商市场的迅速扩大,是搜索引擎类初创公司成功的重要因素。

旅游搜索引擎的市场前景将是与在线旅游社,以及综合搜索引擎公司开展更广泛的合作,比如去哪儿与雅虎一起推出了“百游箱”,将旅游与搜索引擎更深层次地结合起来,实现共赢。 

同程 | Hipmunk | Wego

创立时间: 2004年                     

本部所在地: 北京

创始人: 吴志祥  

创始人背景

  • 苏州大学旅游专业 
  • 阿里巴巴两年销售员经验 
  • 2006年跻身CCTV《赢在中国》创业大赛前五强 

投融资历程

  • 融资总额: 12亿美元 
  • 主要投资人: 携程,万达领投,腾讯、中信资本等 
  • 最新融资阶段: Pre-IPO 
  • 最新收购情况:无

创立时间: 2010年                     

本部所在地: 旧金山 

创始人: Steve Huffman 

创始人背景

  • 弗吉尼亚大学计算机科学学士  
  • 在Image Matters有四年软件工程师经验  
  • Reddit合伙创始人兼CEO, Hipmunk创始人 

投融资历程

  • 融资总额:5.5亿美元 
  • 主要投资人:Ignition Partners (3轮),IVP (2轮)
  • 最新融资阶段:风投  
  • 最新收购情况:2016年9月被Concur收购,金额不详 
创立时间: 2005年                      

本部所在地: 新加坡

创始人: Craig Hewett  

创始人背景:

  • 有15年在线旅游行业经验 
  • 1995年加入Holiday Inn  Worldwide(如今更名为InterContinental Hotels Group) 

投融资历程: 

  • 融资总额:6亿美元
  • 主要投资人:Tiger Global Management(3轮), Crescent Group(2轮),Square Peg Capital(2轮),News Corp.(A轮领投) 
综合对比来看,Wego的业务范围较小,相比同程旅游与Hipmunk,Wego只涉及酒店及机票在线预定业务。其创始人在旅游行业经验丰富、背景强大。并且Wego的投资人大多进行了多轮投资,可见其融资关系稳定,其主要投资者Tiger Global Management在该领域颇有绩效。

4.1.1 Wego成功的主要因素有

  1. 广泛的合作关系网使Wego在报价方面更具竞争力。Wego与东南亚、中东等大型航空公司以及各廉价航空公司,Booking.com, Expedia等在线旅行社, 金沙酒店、Ibis、希尔顿等均有直接合作关系。因此,Wego报价过程免去了第三方,从而在价格洽谈方面也更具优势。 
  2. 管理团队由于在旅游行业有着丰富的实战经验,其对于市场动向的把握更准确更敏锐,而且积攒的人脉和所处的交际圈,使得Wego能够更快地获取有效信息。 
  3. 类谷歌的盈利模式。Wego有三大盈利点,最主要的是旅游产品供应商返还的每点击成本(CPC)作为介绍费,另外两个分别是广告费和技术使用许可费(licensing fee)。 
4.1.2 Wego发展前景

Wego的未来发展重心将在拓展业务范畴,完成一站式产品流水线,并注重创新研发。与Wego相比,同期入市的同程旅游更具创新意识,主要归功于吴志祥的创新意识、发现商机的敏锐意识以及强大的执行力。因此,Wego应学习同程的经验,注重创新产品的研发。 

洞察观点:“综观东南亚旅游电商,领先的公司几乎都被收购或者自主上市。Wego目前的发展规模不足以上市,按此趋势,Wego可能被收购”

4.1.3 投资建议:长期投资

搜索引擎市场规模较大,市场饱和程度适中,处于行程规划和订票平台之间。未来该行业将增长缓慢,因为运作模式趋近成熟。但是旅游业电商的发展,以及与综合搜索引擎的合作,使得该行业未来仍具有较大的潜力。因此,投资者可以考虑进行长期投资。 

在选择该行业目标公司方面,投资者应考虑以下几个因素: 

  • 运营模式成熟,具有自主盈利能力 
  • 与旅行社、酒店、航空公司合作伙伴关系广泛且稳定 
  • 创始人经验丰富、市场信息渠道广、有志向继续扩张 

推荐公司:Wego

4.2 行业二. 旅游票务预订平台

旅游票务预定平台是在线旅游社的主要业务。其成功因素主要为帮助用户节省时间,以及吸引线下旅游公司,刺激销售额。未来旅游票务预订将以手机平台为主,并且可能与活动类票务订购结合。

游多多 | Peek | Tiket

创立时间: 2006年                      

本部所在地: 上海

创始人: 苗湾儿 

创始人背景:

  • 从事IT行业10年,七年程序,三年R&D管理 
  • 曾就职于阿里巴巴、Ipedo等公司 

投融资历程: 

  • 融资总额:400万美元 
  • 主要投资人:Gobi Partners 
  • 最新融资阶段:A轮 
  • 最新收购情况:无
创立时间: 2012年                      

本部所在地: 旧金山

创始人: Oskar Bruening 

创始人背景:

  • MIT电子工程及计算机科学双学位(本硕) 
  • 创建Peek之前,有10年软件工程师经验 
  • 所在公司包括VMware, Vontu, Symantec, Pipewis

投融资历程: 

  • 融资总额:1690万美元 
  • 主要投资人:Jack Dorsey(3轮),Eric Schmidt(3轮),Khosla Ventures(2轮),Great Oaks Venture Capital(2轮) 
  • 最新融资阶段:A轮 
  • 最新收购情况:无
创立时间: 2011年                     

本部所在地: 印度尼西亚

创始人: Gaery Undarsa  

创始人背景:

  • 西蒙弗雷泽大学计算机科学及工商管理双学位 
  • 曾就职于加拿大IBM的IT专员 
  • 2011年进入PT. Phase Solusindo公司担任企业发展董事 

投融资历程: 

  • 融资总额:100万美元 
  • 主要投资人:不详 
  • 最新融资阶段:天使 
  • 最新收购情况:无
Tiket不涉及风险投资,融资仅限于100万美元的天使投资。2012年,Tiket赢得创业大赛奖金25000美元。正像Tiket创始人Gaery所说,“我们将Tiket当成公司”。因此,他们的运营模式是公司化运营,例如设立核心业务,准备相关法律文件,管理财务报表等等。 

4.2.1 Tiket成功的主要因素有

  1. 在没有后续资金支持的情况下,Tiket得以成功运作的根本原因是,他们很好地控制了收入与成本。2013年,Tiket的净收入超过了运营成本。
  2. 长期发展战略眼光。Tiket在创立之初就有明确的定位,这是一场“马拉松”长跑。一方面,他们看到了印尼未被发掘的潜在机会;另一方面,他们意识到自身的不足,“说实话,目前业绩仍然不稳定”。
4.2.2 Tiket的发展前景

Tiket的未来发展方向将在于寻找投资人。虽然Tiket具有较强的盈利能力,但是融资对于初创公司的扩张起着至关重要的作用。这也是美国同业初创公司Peek发展迅速的关键因素。

此外,Tiket需发展具有特色的平台。游多多虽然也是票务订购平台,但是其目标客户定位在自助游人群,将自身定位成旅游服务社区,与其他平台稍有差异。

洞察观点: “Tiket应着重于发掘东南亚在线旅游业的潜在机会,找准定位,发展成为具有特色的服务平台” 

4.2.3 投资建议:短期投资

订票平台市场趋近饱和,未来增长缓慢,且增值能力并不强。因而不适合长期投资。但是,一些订票平台开始寻找特色优势,将目标市场的定位具体化。对于这类转型平台,投资者可进行短期投资,因为不确定是否能够转型成功。 

在选择该行业目标公司方面,投资者应考虑以下几个因素: 

  • 创始人具有创新思维,管理能力强,对市场极为了解 
  • 公司处于转型的筹备期或已发展成为特色平台 
  • 融资关系稳定 
  • 在多个国家占有市场份额,以分散风险 

推荐公司:Tiket, Fliptrip 

4.3 行业三. 行程规划

80%的人提前两个多月开始计划远程旅行,77%提前一个月计划短期旅行,可见,绝大多数人需要提前进行行程安排。 便利的一站式服务与有针对性的定制化服务是行程规划平台的重要成功因素。未来该行业将与线下联系更紧密,从而提升服务质量,同时提升数据更新和运算技术。

妙计 | Utrip | Tripvisto

创立时间: 2014年                      

本部所在地: 北京

创始人: 张帆 

创始人背景:

  • 法国巴黎十一大计算机硕士、法国梅斯大学计算机硕士 
  • 先后在搜狗、腾讯担任技术负责人 
  • 曾在法国国家科研中心从事机器翻译的研究工作 

投融资历程: 

  • 融资总额:260万美元 
  • 主要投资人:Morningside Group(2轮),DCM Ventures, Honghe Venture Capital, Bertelsmann Asia Investment Fund 
  • 最新融资阶段:B轮
  • 最新收购情况:无
创立时间: 2012年                      

本部所在地: 西雅图

创始人: Gilad Berenstein 

创始人背景:

  • 华盛顿大学工商管理,会计金融学士;税务学硕士 
  • 曾短暂就职于美国普华永道、GB Consulting,担任金融和商务相关职位 
  • 获得GeekWire年度青年企业家荣誉 

投融资历程: 

  • 融资总额:200万美元 
  • 主要投资人:CB Alliance, Felix Anthony, Matthew Upchurch, Richard Galanti 
  • 最新融资阶段:种子 
  • 最新收购情况:无
创立时间: 2014年                     

本部所在地: 印度尼西亚

创始人: Bernardus Sumartok  

创始人背景:

  • 会计电算化专业学历背景 
  • 在数字媒体行业以及旅游行业有丰富的经验 
  • 曾担任Flamingo Travel的CEO,Presentonomics创始人 

投融资历程: 

  • 融资总额:100万美元 
  • 主要投资人:East Ventures, Gobi Partners(A轮领投) 
  • 最新融资阶段:A轮 
  • 最新收购情况:无
Tripvisto的运作模式以手机app为主,结合推荐引擎,并以中产阶级游客为目标客户。但其网站页面、行程推荐方式不够新颖,与妙计、Utrip相比,Tripvisto的页面看起来更像是搜索引擎或是订票平台,行程推荐方式不够智能。 

4.3.1 Tripvisto成功的主要因素

  1. Tripvisto主要在印尼运行,作为印尼人,Bernardus十分了解本地消费者习惯。 
  2. 运作模式在印尼市场行得通。大多数印尼人选择泰国为旅游目的地,较为单一的市场需求对定制化和个性化服务要求自然也不高。 

4.3.2 Tripvisto发展前景

Tripvisto的未来发展方向在于结合途牛网的技术和模式。Gobi Partners既是Tripvisto的投资者之一,也是途牛网的主要投资人。因此,借此机会,Tripvisto将学习途牛网的技术,吸收其运作模式的优点。 

洞察观点: “印尼的中产阶级近年来持续增长,且预计2020年人口达到7000万,Tripvisto未来具有较大的市场需求。但是由于Tripvisto将市场限定在印尼,未来规模大小基本取决于印尼市场的机会大小”

4.3.3 投资建议:长期投资

行程规划的理念在旅游行业来说一点都不新颖。但是由于互联网和智能手机的出现,在线行程规划的方式和服务理念逐渐从标准化转向定制化。从这点来看,它是具有新意的。在东南亚,由于电商市场发展较晚的原因,定制化的在线行程规划平台并不多见。但它必定是主流趋势,因此,建议投资者对该类公司长期投资。 

在选择该行业目标公司方面,投资者应考虑以下几个因素: 

  • 创始人具有创新意识,对企业和市场非常了解 
  • 投资人在该领域有丰富的资源和优异的成绩 
  • 短期内不太会受市场变动影响 
  • 所在市场具有发展前景 

推荐公司:Tripvisto, Halaltrip 

4.4. 综合投资建议

上以上的分析中,我们可以看出东南亚旅游电商市场发展良好,与中国和美国发展水平相当,而且在未来会持续增长。通过对以上三个领域的分析,我们总结出东南亚旅游电商市场具有以下几个特征: 

  1. 印尼、新加坡两大市场开发较好。从所搜集的数据和资料中可以看出,大多数平台所在地要么在印尼,要么在新加坡。 
  2. 界限模糊。随着业务范围的扩大,东南亚在线旅游服务平台越来越趋近同质化。许多行程规划平台也包含酒店预定、机票预定等服务。 
  3. 以手机app为基础。几乎每个旅游平台都开发了手机app,说明该市场正在往这个方向发展。 
  4. 市场竞争激烈。由于地理位置优势,东南亚以海岛、异域风情吸引世界各地的游客。因此,旅游业十分发达,利润空间大。但同时,它也吸引了其他国家的旅游公司将市场投放在东南亚,造成了激烈的竞争。 

总的来说,东南亚仍有许多领域等待着投资者和企业开发,可以说是机会与挑战并存。根据以上的行业分析和市场特征总结,各行业板块对比如下:

表格:行业板块对比图
 

5. 东南亚新兴旅游电商初创公司

以上分析的初创公司所在的三个行业(搜索引擎,票务预订,行程规划)都相对传统与大众化,下面,云图分析师筛选了几家东南亚新兴的旅游电商初创公司,他们的模式新颖,目前的客户群相对小众,但均在近两年成功融资,客户群与使用量不断增长,具有发展潜力,我们有理由相信它们的创新与科技预示着东南亚旅游业的未来。

创立时间: 2013年                      

本部所在地: 越南

创始人: Ha Lam, Hai Ho

公司概念:众包旅游的在线中介,由当地旅游达人根据自己独特的经历与背景个性化设计旅游行程,提供给来自世界各地的游客,打破传统旅游团的千篇一律,使游客从当地人的视角深度了解一个地方的文化与生活。

公司发展动态:目前Triip在全球86个国家可以使用,聚集了近9000名当地旅游达人和约5000个旅游行程。

最新融资:50万美金(种子)

主要投资人:Gobi Partners

相似创业公司:FlipTrip, Very Local Trip

创立时间: 2013年                      

本部所在地: 新加坡

创始人: Chan Chee Chong

公司概念:GlobalTix单一的金色电子票的目标是取代传统旅游景点的纸质门票,使得游客可以个性化设计自己的旅游行程,省去了管理很多景点门票的麻烦,同时其为旅行社和运营商提供票务管理解决方案,以及大数据分析的功能。

公司发展动态:自2014年以来公司规模已经增长了500%,现在年销售额达到5000万新元。创始人预计其在未来三年将会增加十倍。

最新融资:220万美金(A轮)

主要投资人:不详

创立时间: 2014年                      

本部所在地: 新加坡

创始人: Giovanni Casinelli, Rinita Vanjre Ravi, Inez Wihardjo

公司概念:连接游客与当地的家庭,为游客提供品尝地道当地美食,认识当地家庭,了解当地习俗文化的平台。

公司发展动态:去年用户使用量达到40%的月增长速度,现有超过500家家庭为游客提供当地美食品尝的机会。

最新融资:50万美金(种子)

主要投资人:Prasetia Dwidharma

相似创业公司:Eatwith

创立时间: 2015年                      

本部所在地: 印度尼西亚

创始人: Kaneswaran Avili, Dennis Melka

公司概念:廉价酒店预订服务,连接游客与当地三星及以下级酒店,提供舒适实惠的居住环境及免费无线网络。

公司发展动态:截止2016年9月其app在iOS与安卓系统上已有180,000次下载,合作的廉价酒店达到4300家。

最新融资:560万美金(A轮)

主要投资人:善达投资

相似创业公司:Zenrooms,Oyorooms

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